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通威時隔42天宣布電池片再次提價

2022-09-07 11:02   來源:中國能源網

  通威股份昨日再次宣布上調電池片價格。據其官網最新報價,210電池上漲2分/W,182、166電池集體上漲了1分/W,具體報價如下:單晶PERC 166電池最新報價1.29元/W,單晶PERC 182電池最新報價1.31元/W,單晶PERC 210電池最新報價1.30元/W。

  這次漲價幅度較上次相對“緩和”。據7月25日通威官網公告,210尺寸電池片價格上漲5分,182尺寸和166尺寸電池片價格均上漲4分。

  不過,根據PVInfolink的數據庫,上次單面電池片價格達到1.31元/W,還是2018年6月份。

  年初以來,不同尺寸的電池片價格已經上漲0.23~0.26元/W,漲幅超過21%。

  通威股份昨日晚間公告,截至9月1日,公司高純晶硅及配套化工產能、太陽能電池產能均已快速恢復至滿負荷運行狀態。初步測算,限電期間,預計影響歸屬上市公司股東凈利潤減少約7.53億元。

  分析人士指出,通威本次漲價或因8月底限電緩解,下游組件端需求旺盛推動。SOLARZOOM智庫9月1日發布的光伏產業鏈價格監測顯示,8月底四川限電基本結束,當地電池龍頭企業處于全力復產中。但從供給看,過去一周國內單晶大尺寸電池依然處于供給緊張中,此外,9月國內下游組件廠商預期需求開工情況將會上調,從而對電池片需求預計將有增無減。

  分析人士亦指出,上周國內電池廠商表示9月單晶電池價格需視上游環節的價格而定,通威本次上調電池片報價,則大概率帶動市場價格繼續上漲。

  華泰證券分析師申建國6月7日發布的研報指出,電池環節對短期價格沖擊敏感,毛利率波動性較強,最低點時毛利率接近5%,電池廠商迫于一體化發展,向下游組件廠延伸,完成“自產自銷”才能在保障銷量的同時有能力囤貨,進一步抵御周期性風險帶來的毛利率下跌。8月通威股份以1.942元/瓦的最低報價預計中標華潤3GW組件集采項目。國泰君安分析師韓其成等8月23日發布的研報指出,通威進軍組件環節,低價擴張或帶動產業鏈價格下行。

  除了漲價,地震亦牽動光伏產業鏈心弦。據四川甘孜州新聞辦發布會消息,四川瀘定縣發生6.8級地震,而四川是光伏上游重要生產基地。電池片方面,通威股份位于成都、眉山、金堂分別有10GW、15GW、6.6GW的產能,英發新能源有10GW的產能。通威股份在昨日公告中表示,公司川內高純晶硅及太陽能電池產能所在地離震中距離較遠,基本無影響。

  從出貨量來看,東方證券分析師盧日鑫等6月17日發布的研報顯示,2021年全國電池片出貨約198GW,通威股份、隆基綠能和愛旭股份產能分別占比13.87%、9.24%和8.76%;預測2022年隆基產能占比提升超過兩個百分點,通威仍占據首位,隆基、通威、愛旭產能占比分別為11.88%、13.86%和8.71%。

  據CPIA數據統計,2021年電池片環節Top5平均產量超21GW,CR5=53.9%,產能格局較為分散、均勻,據Solarzoom預計,2022年這種格局可能仍然持續,靜待后續Topcon、HJT等技術衍生新生態。硅料價格漲勢不減,電池片環節受到產業鏈價格變動波及,在抬高價格的同時加大電池片的尺寸,來滿足自身盈利需求。

  從終端需求來看,下游對大尺寸產品的接受程度超預期。國金證券分析師姚遙等5月19日發布的研報指出,隨著硅料供給瓶頸緩解后,大尺寸電池片產能相對其上游硅片供應和下游組件需求的供需關系都將呈現邊際改善局面,盈利能力有望同比改善。

  姚遙指出,在光伏電池片的成本構成中,非硅成本占據35%,在電池片產能過剩的情況下,高產能利用率能有效攤薄折舊、人工等固定非硅成本。2021年電池廠迫于原材料采購壓力,開工率普遍偏低,通威股份產能利用率達到99.47%,晶科能源和中來股份產能利用率較為接近,均呈下降趨勢。通威憑借自身硅料供應優勢,通過硅片代加工等方式,實現電池片業務的滿產滿銷,PERC產品平均非硅成本降至0.18元/W以下。

  不過,對于電池片業務,有業內人士指出,電池片業務技術路線更迭快,投資成本偏高,卻沒有相應的回報,幾乎是高風險低回報的典型。2020年以前,電池片的毛利率僅不到20%,明顯低于硅片與硅料環節;2021年,在硅料價格暴漲的情況下,光伏產業鏈的成本壓力基本都轉移到了電池片和組件環節,通威股份的電池片業務毛利率下降至8.8%,而另一家電池片龍頭愛旭股份的毛利率被壓縮到5%左右。

 
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